Het Cloudigy CRM
Eenvoudig informatie over klanten, contactpersonen en verkoopmogelijkheden bijhouden
Cloudigy CRM, meer dan een CRM-systeem!
Ontdek Cloudigy CRM: jouw alles-in-één oplossing voor moeiteloos beheer van klantrelaties, verkoopkansen en afspraken in de B2B-markt. Waar kleine bedrijven Excel of eenvoudige CRM-systemen gebruiken, bieden wij meer. Onze eigen oplossing, ontstaan uit behoeften die verder gaan dan standaard CRM’s. Gebruiksvriendelijk en naadloos geïntegreerd met bestaande tools. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor jouw succes
Klantgegevens
Ons systeem centraliseert essentiële klantinformatie, van contactpersoon tot tarieven, voor direct overzicht en efficiëntie.
Verkoopkansen
Direct inzicht in actieve verkoopkansen, de bijbehorende verwachte omzet en de acties van uw collega's.
Transactiebeheer
Houdt gemakkelijk afgesloten contracten, afgenomen producten en inkooporders bij per specifieke klant.
Planbord & urenregistratie
Centraliseert taken vanuit projecten en verkoopkansen en faciliteert een duidelijk weekoverzicht voor medewerkers. Waarbij de uren automatisch bijgehouden worden in de registratie.
Projecten
Stel deadlines en budgetten in, wijs taken toe, registreer uren en koppel eenvoudig aan uw facturatiesysteem voor real-time budgetbewaking en facturatie-overzichten.
Financieel inzicht
Ons CRM-systeem biedt gedetailleerde rapportages over verkoopstatistieken, projectinzichten en uitgaven. Je kunt ook eigen rapportages genereren voor diepgaandere analyses met Power BI.
Bijhouden van klantgegevens
Het systeem registreert centraal de primaire contactgegevens, adresinformatie, factuurdetails en overeengekomen tarieven van een relatie. Zo heeft u direct toegang tot alle cruciale klantinformatie.
Inzicht in jouw verkoopkansen
Ons CRM-systeem biedt een overzicht van actieve verkoopkansen, de verwachte omzet en de betrokkenheid van collega’s. Het maakt het koppelen van e-mails aan klanten, contactpersonen of verkoopkansen eenvoudig en stelt gebruikers in staat om taken voor verkoopkansen toe te wijzen aan collega’s.
Van verkoopkans naar omzet
Na het verzilveren van een verkoopkans faciliteert het Cloudigy CRM systeem verdere opvolging. Contracten, bijbehorende (maandelijkse) verplichtingen en gerelateerde producten worden gestructureerd geregistreerd.
Projectmanagement
De Cloudigy Projectmodule faciliteert projectmanagement efficiënt. Hiermee stel je deadlines en budgetten in, wijs je taken toe en laat je collega’s uren registreren. Als projectmanager monitor je het budget in tijd en financiën. Bestede uren worden ter goedkeuring voorgesteld en kunnen doorgestuurd worden voor facturatie. Een integratie met het facturatiesysteem is realiseerbaar. Het systeem verschaft een helder overzicht van projectstatus en naderende deadlines.
Taakbeheer
Leadbeheerders en projectleiders kunnen taken genereren vanuit projecten en verkoopkansen. Deze taken verschijnen op een planbord, waarop medewerkers hun weekagenda zien. Voltooide taken worden als “done” gemarkeerd en zijn zichtbaar voor de project- of verkoopkansbeheerder.
Medewerkers kunnen tevens eigen taken toevoegen, gekoppeld aan projecten of verkoopkansen. Dit systeem waarborgt overzicht en voorkomt dat acties over het hoofd worden gezien. Voor teamleiders en projectmanagers biedt dit direct inzicht in de teamcapaciteit, lopende werkzaamheden en beschikbare ruimte voor toekomstige taken.
Grip of jouw uitgaves
De Inkoop Order module stroomlijnt en automatiseert het inkoopproces van uw organisatie. Deze module bevordert efficiëntie, minimaliseert handmatige fouten en zorgt voor naleving van bedrijfsbeleid. Door het vereenvoudigen van processen verbetert het de relatie met leveranciers en door het analyseren van aankoopgegevens biedt het waardevolle inzichten.
Een geïntegreerd waarschuwingssysteem signaleert afwijkingen, zoals facturen zonder bijbehorende inkooporder of facturen die het afgesproken bedrag overschrijden, waardoor de inkoopactiviteiten veilig gedelegeerd kunnen worden met behoud van uitgavencontrole.
Financieel inzicht
Het CRM-systeem integreert alle gegevens, waardoor gedetailleerde rapportages mogelijk zijn. Standaard worden verkoopstatistieken en projectinzichten weergegeven, inclusief openstaande verkoopkansen, verwachte inkomsten, te factureren bedragen op basis van geboekte uren, en beschikbare budgetten.
Daarnaast worden uitgaveninzichten getoond, denk aan inkooporderkosten en vaste lasten. Het systeem is compatibel met BI-tools, waarmee verdere rapportage en vergelijking mogelijk is.
De kosten van het Cloudigy CRM
Om gebruik te maken van de oplossing, is er in uw organisatie minimaal één account nodig met een Power Apps Per User (€18,70) óf Power Automate per user licentie (€14.- per maand). Daarnaast heeft iedere medewerker die de applicatie gaat gebruiken de Power Apps Per App licentie benodigd, welke per gebruiker per maand €4,87 kost. Bent u een onderwijs of stichting? Dan gelden voor u vaak veel lagere tarieven.
Eenmalig
-
Inclusief installatie én gebruikerssetup (excl. btw.)
Maandelijks
-
Per gebruiker (excl. btw.)
Voor wie is het Cloudigy CRM?
Het Cloudigy CRM-systeem is ontworpen voor B2B-organisaties die voornamelijk dienstverlenende activiteiten en projecten uitvoeren. Het vereist dat uw organisatie reeds Microsoft 365 gebruikt of van plan is dit te doen. De oplossing wordt binnen uw Microsoft 365-omgeving geïnstalleerd, zodat u inlogt met uw eigen account. Alle data bevindt zich in uw Microsoft 365-omgeving, ondersteund door uw beveiligingsinstellingen, zoals multifactor authenticatie. Organisaties met 2 tot 200 medewerkers profiteren optimaal van dit systeem.
Bent u Dynamics 365 CRM gebruiker?
Bent u Dynamics 365 CRM gebruiker? Wanneer u al Dynamics 365 CRM gebruikt en u wenst enkele van de onderdelen uit ons CRM systeem te gaan gebruiken binnen uw huidige Dynamics oplossing, dan zijn daar mogelijkheden voor. Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Wilt u een demo of meer informatie?
Wanneer u als organisatie een specifieke behoefte of wens heeft rondom een CRM oplossing, dan is daar ook veel in mogelijk. Neem hiervoor ook vrijblijvend contact met ons op.